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农金在线河南讯 2023年6月10日，洛阳农商银行新区支行成功办理第一笔代理保险业务，该笔业务的成功落地标志着该行在强化银保合作、丰富金融产品和拓展中间业务收入来源方面拉开了新的序章。6月，该行认真筹划、精心部署，为客户资产管理提供更加精准的服务方案，赢得了客户的充分认可，也取得了良好成绩。 提前谋划，统筹安排。为做好代理保险业务的上线运行，该行提前与中国人寿保险公司对接，举办专题培训，邀请专业老师讲解产品的特点、参保对象、投保规则以及操作流程，为业务开展提供基础支撑。 精心推动，深挖拓展。6月份组织辖内各营业网点邀约新老客户，举办了多场贵宾客户答谢暨保险业务推介活动，对长期以来支持新区支行发展的客户表达衷心感谢。活动设计内容丰富、互动性强，穿插鉴宝小游戏及幸运抽奖等环节，进一步激发客户兴趣。该行特邀的中国人寿保险公司资深讲师为客户生动讲解如何进行资金配置，加深了客户对保险产品的认识和了解。 及时跟踪，定期通报。该行做好到期客户的分类维护，排布活动计划，主动邀约客户，根据客户不同的产品需求，来提供最优的资产配置方案。同时做好客户跟踪服务、定期通报评估、把握业务进程，持续做优个人客户服务、创新金融服务产品，着力推动零售业务高质量发展。 防控风险，合规发展。该行严格按照监管部门要求，做好保险产品销售的双录工作，进一步加强监督管理，坚决杜绝违规销售、飞单等行为，确保全行业务健康发展。 截至6月30日，新区支行成交保险业务50笔金额158.5万元，实现中间收入79620元，该行将持续以满足客户需求为己任，努力为广大客户提供更为优质便捷的金融服务。(庄婕) |